קרן השתלמות

קרן השתלמות הינו אפיק חיסכון בעל יתרונות מיוחדים, המיועד לשכירים ולעצמאיים.

היתרון העיקרי של קרן ההשתלמות הוא פטור ממס רווח הון עבור הכספים שהופקדו, עד גובה התקרה. לא קיים בשוק ההון אף מכשיר חיסכון, פרט לקרן השתלמות, שפטור ממס רווח הון בעת משיכת הכספים בסכום הוני.

אנו במידות סוכנות לביטוח ופיננסים נתאים עבורכם את קרן ההשתלמות עם דמי הניהול המשתלמים ביותר בשילוב עם מסלול ההשקעה שיניב את התשואה הגבוהה ביותר בהתאם לרמת הסיכון שתבחרו.

מה חשוב לדעת?

התקרה השנתית המקנה פטור ממס רווח הון נכון לשנת 2023 היא 19,920 ₪
הכסף נזיל לאחר 6 שנים מיום פתיחת הקרן
ניתן לנייד את הקופה בין חברות הביטוח ובתי ההשקעות ללא פגיעה בותק הקרן וללא אירוע מס
החלת ותק: ניתן להשתמש בותק של קרן השתלמות נזילה על מנת למשוך כספים של קרן השתלמות שעדיין לא נזילה
עצמאיים זכאיים להטבות מס נוספות עבור כל הפקדה, מעבר לפטור ממס רווח הון

שכיר/ה? מוזמן/ת להשאיר פרטים וניצור איתך קשר. ביחד נבצע בדיקה מקיפה של כל התיק הפנסיוני ונבדוק האם ניתן לשפר את קרן ההשתלמות הקיימת.

עצמאי/ת? מוזמן/ת להשאיר פרטים וניצור איתך קשר. ביחד נבנה תיק חיסכון פנסיוני בהתאם להכנסות השנתיות שלך, מצב משפחתי ותחום עיסוק תוך ניצול אופטימלי של הטבות המס לעצמאיים.

מעוניינים לקבוע פגישה?

השאירו פרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם

השירותים שלנו

מפת האתר

צור קשר

הירדן, 34 קיסריה